російський ринок легкових і легких комерційних автомобілів за 2022 р. рухнув на 58,8% – з 1,67 млн. авто до 0,69 млн. Також очевидна тенденція – частка європейських, американських, японських, південнокорейських авто на російському ринку падає. Їх заміняють здебільшого російські «Лади», а також китайські автомобільні бренди.
Протягом останніх 10 років це вже друге сильне падіння російського ринку автомобілів, хоча цього разу воно більш системне за своїми наслідками. Нагадаємо, що 10 років тому – у 2012 р. в рф було продано майже 3 млн. автомобілів (2,93 млн.). Але в наступні три роки ринок просів майже наполовину (2015 – 1,6 млн.). Наступні 5 років (2016-2021) ринок був відносно стабільним, обсяги продажів коливались від 1,43 до 1,8 млн. автомобілів. І от минулого року різке падіння – відразу більш ніж вдвічі.
Падіння відбулося майже по всіх основних брендах, виключення становили лише дві китайські марки – це мало відомий в нас Exeed (відразу + 354%) і Geely (+8%). Але якщо по основних китайських марках (Chery, Haval) падіння було незначним (-2-7%), то по російських марках – значним (Lada -48%, УАЗ -43%), а по європейських, японських і південнокорейських авто – катастрофічним (в основному -60-85%).
Ці зміни призвели до кардинальної реструктуризації ринку автомобілів рф. Так, якщо взяти ТОП-25 найбільш популярних за продажами брендів авто, то у 2021 р. дві третини (66,9%) припадало на європейські, японські і південнокорейські бренди. У 2022 р. ця частка знизилася до менш ніж половини (48,8%). Натомість, незважаючи на фізичне падіння продажів російська Lada закріпилася як лідер ринку, підвищивши свою частку ринку з 22 до 28%. Також зросли частки продажів китайських виробників: Chery (з 3 до 6%, 5е місце), Haval (з 2 до 5%, 6е місце), Geely (з 2 до 4%, 8е місце), Exeed (з 0,2 до 2%, 13 місце).
Традиційно дещо повільніше падають продажі в південнокорейських і французьких виробників. Падіння по них більш серйозне (66-69%), ніж в середньому по ринку, але тим не менш, KIA, Hyundai i Renault продовжують входити в ТОП-5 найбільш продаваних автомобільних брендів в рф (відповідно, 2е, 3є і 4е місце).
Дещо сильніше падіння у японської Toyota (на 70%, перемістилися з 5ого на 7е місце), чеської Skoda (-77%, з 6ого на 9е місце), німецького Volkswagen (-77%, з 7ого на 10 місце). Найбільш сильне падіння (-85%) – в японської Lexus.
Також варто розуміти, що статистика продажів за 2022 р. включає у т.ч. статистику за довоєнні січень і лютий, у т.ч. продажі раніше імпортованих машин і залишків на складах, автомобільну продукцію як імпортовану, так і вироблену на російських заводах іноземних компаній.
Протягом 2022 р. відбувся масових вихід іноземних автомобільних компаній зі своїх виробничих потужностей в рф. Американські виробники (GM, Ford) почали вихід з російського ринку ще навіть до початку повномасштабної агресії рф проти України (у 2020-2021 рр) – в основному через комерційні причини. Значною мірою цей процес у 2022 р. було завершено. З початку березня Volvo зупинив виробництво в Калузі, також тоді ж Toyota зупинила свій завод, закрили свої дилерські мережі британські виробники – Jaguar i Land Rover. Французький Renault пішов з російських активів у травні – з московського заводу повністю (тепер там вироблятимуть «Москвич 3»), по заводу в Тольятті є опціон на 6 років з можливістю повернення. У жовтні пішов з рф Nissan (передав активи за 1 рубль). Mercedez офіційно продав свій підмосковний завод своїй дилерській компанії. У листопаді Mazda за символічне 1 євро продала свій бізнес своєму російському партнеру з правом зворотного викупу протягом трьох років. Volkswagen, BMW i Audi поки з російського ринку не вийшли, але виробництво автомобілів в рф зупинили.
У 2022 р. нові автомобілі в рф суттєво подорожчали – в основному від 20 до 75%. Причому показово, що найбільше подорожчання торкнулося китайських брендів (здебільшого на 43-60%). Популярні корейські моделі подорожчали приблизно на третину. Найменше подорожчання на продукцію Lada (на 10-23%). І це при тому, що значну частину року рубль був відносно сильним щодо долара. Також ми повідомляли раніше про дефіцит в рф багатьох деталей і комплектуючих для авто і про те, що паралельний імпорт ситуацію сильно не рятує.
Прогнози на 2023 р. по автомобільному ринку рф різняться – від стагнації до зростання на 12% (у т.ч. через більш низьку порівняльну базу 2022 р.). Дилери здебільшого песимістичні, очікуючи дефіцит нових автомобілів, зростання цін ще на 20-30%, що додатково гальмуватиме попит. Також очікується, що частка російських (передовсім, Lada, якій деякі експерти пророкують аж до 50% російського ринку) і китайських брендів зростатиме.