За даними центрального банку рф, за 11 місяців 2024 р. обсяг відсотків, нарахованих, але не сплачених по отриманих кредитах зріс на 22,2% – до 607,8 млрд. рублів. Для порівняння, за весь 2023 р. цей показник зріс лише на 8,5% – тобто погіршення динаміки втричі. Це найсильніше зростання за останні 4 роки.
При цьому таке рекордне зростання платіжного навантаження на росіян по кредитах не можна пояснити зростанням кредитування. Адже у 2024 р. воно зростало значно повільнішими темпами, ніж у 2023 р. – за 11 місяців на 11% (до 39,4 трлн. рублів) проти 22,7% за аналогічний період 2023 р.
Ключовою причиною такого різкого зростання є високі кредитні ставки, які, у свою чергу, підвищилися через високу ключову ставку ЦБ рф, що за останні півтора роки зросла з 7,5 до 21%. Зважаючи на це ставки по банківських кредитах в рф суттєво зросли: по іпотечних кредитах ставки станом на середину січня 2025 р. складали 29,7-30,3%, по споживчих кредитах – 32% (для порівняння, станом на середину 2024 р. по споживчих кредитах середня ставка складала 28,7%).
Хоча за наявною методологією, «нараховані, але не сплачені відсотки» не вважаються простроченою заборгованістю (такими вони вважаються, якщо борг не сплачено, як правило, протягом 90 днів з дати, визначеної в договорі, але умови кредитних договорів у різних банках можуть відрізнятися). Утім це свідчить про наростання проблем в банківській системі рф.
Ще один момент, який російські банки вже відчули – росіяни стали менше поспішати із достроковим погашенням наявних кредитів – імовірно, через зменшення обсягів наявних коштів.
Також хоч і залишається невисокою, але швидко зростає (з 0,4 до 1,2% – тобто втричі) т.зв. «рання прострочена заборгованість» (яка виникає у перші три місяці з моменту отримання кредиту) – передовсім, по споживчих кредитах.
Загалом якість кредитного портфелю російських банків погіршується, незважаючи на обмеження, які ЦБ рф закладав минулого року. Так, восени 2024 р. ЦБ рф заявив, що станом на 1.07.2024 р., кількість росіян, які обслуговували три або більше кредитів становила 13,2 млн. осіб. Для порівняння, за рік до цього кількість таких боржників складала 11 млн. осіб.
При цьому обсяг кредитної заборгованості боржників з трьома або більше кредитами за рік зріс з 13,6 до 19 трлн. рублів. І на них припадає 51% всієї кредитної заборгованості росіян перед банками.
Ще одна тенденція останніх місяців – росіяни стали частіше використовувати автомобілі як заставу по споживчих кредитах. За 5 місяців – з серпня 2024 р. частка таких кредитів зросла з 3,2% до 6,8% у грудні 2024 р. При цьому обсяг таких кредитів зріс з 9,2 до 14,2 млрд. рублів.
Частка таких кредитів зростає незважаючи на загальне гальмування споживчого кредитування в рф. І причина доволі проста – російські банки все менше довіряють позичальникам, і споживчі кредити, які, як правило, були незабезпечені заставою, тепер «переводяться» під заставу майна – передовсім, автомобілів. Крім того, до таких дій їх змушує і політика ЦБ рф, який змушує банки більш жорстко регулювати видачу незабезпечених споживчих кредитів.