російський рубль досяг нових мінімумів на московській біржі – 77,5 рублів за долар і 82,6 рублів за євро. Для російської валюти це найгірші показники з 20 квітня 2022 р. Імовірні причини – зниження світових цін на нафту, а також суттєве недоотримання нафтогазових коштів за лютий 2023 р.
Експорт нафти і нафтопродуктів з рф у лютому 2023 р. знизився на 42% порівняно до лютого 2022 р., є скорочення і до січня – на 500 тис. барелів на добу. Зовнішньоторговельне сальдо рф впало більш ніж вдвічі.
Тим часом, Yandex та кілька інших російських компаній заявили, що NASDAQ провів делістинг їхніх акцій.
На московській біржі черговий «антирекорд» рубля – 16 березня на максимумі євро коштував 82,6 рублів (+2,4 рублі порівняно до закриття біржі 15.03), долар – 77,5 рублів (+1,5 рублі).
російські фінансові аналітики пов’язують прискорення падіння рубля із суттєвим зниженням світових цін на нафту – на основний світовий стандарт Brent – напередодні, 15 березня.
Тоді ціна на Brent впала до мінімуму з грудня 2021 р. – на мінімумі 71,7 долари за барель (у четвер Brent трохи «відіграв» в ціні). Для порівняння, на піку в березні 2022 р. ціна бареля Brent сягала 124 доларів. За прогнозами росіян, якщо цін на Brent не повернеться до 75 доларів за барель, є вірогідність, що долар сягне і 80 рублів.
У свою чергу Центробанк рф пояснює падіння курсу зниженням доходів рф від експорту енергоносіїв внаслідок західних санкцій (хоча продаж юанів із Фонду національного добробуту стримує падіння). Дійсно, за даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи рф від експорту нафти і нафтопродуктів у лютому 2023 р. знизилися на 2,7 млрд. доларів порівняно до січня 2023 р. – до 11,6 млрд. доларів. Це на 42% менше, ніж у лютому 2022 р. Після набуття чинності ембарго на нафтопродукти з рф 5 лютого 2023 р., обсяг експорту нафти і нафтопродуктів у лютому 2022 р. знизився на 500 тис. барелів на добу (порівняно до січня) – до 7,5 млн. барелів на добу (у т.ч. 4,9 млн. – нафти і 2,5 млн. – нафтопродуктів). Основне падіння, очікувано, було саме по нафтопродуктах – на 16%.
За даними Федеральної митної служби рф, за січень профіцит зовнішньої торгівлі рф у січні 2023 р. обвалився більш ніж вдвічі – порівняно до січня 2022 р. – з 22,5 до 10,7 млрд. доларів. По експорту товарів з рф фіксується падіння на 28% (32,9 млрд. доларів за січень), по імпорту – на 4,7% (22,2 млрд. доларів).
Ця динаміка різко контрастує з тим, що спостерігалося минулого року – через відносно високі ціни на енергоносії експорт товарів з рф зріс на 19,9%, у той час як імпорт через санкції знизився на 11,7%. Відповідно, зовнішньоторговельне сальдо рф у 2022 р. зросло до 332,4 млрд. доларів (порівняно до 197,3 млрд. у 2021 р.). За продовження січневої динаміки річне зовнішньоторговельне сальдо рф у 2023 р. може скласти 125-130 млрд. доларів – тобто значно гірший показник, ніж у 2021 і 2022 рр.
Тим часом кілька російських «відносно високотехнологічних» компаній – Yandex, Ozon, Qiwi, HeadHunter – повідомили, що американська NASDAQ (2а найбільша і найбільш активна за торгами в США біржа, що більшою мірою торгує цінними паперами хайтек-компаній) заявила про делістинг цінних паперів, згаданих компаній, які ведуть основний свій бізнес в рф.
Тому ж Yandex торги на NASDAQ було призупинено ще 28 лютого 2022 р. – після початку повномасштабної війни рф проти України. Призупинення торгів підвищило ризики дефолту Yandex, оскільки власники облігацій Yandex мали право вимагати повернення коштів, розміщених під облігації компанії, хоча їх строк дії закінчується лише в 2025 р. І дійсно, більшість власників облігацій компанії об’єдналися і почали вимагати повернення коштів. З початку 2022 р. капіталізація Yandex впала в 2,3 рази, його акції подешевшали до рівня 2018 р.